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水泥:行业景气不减 龙头盈利提升

2018-01-13 13:18极光说
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近期,虽然水泥市场逐渐进入淡季,但是价格仍然维持强势,而各地地产政策一定程度的放松,进一步提振了市场对需求侧的信心。在多方利好刺激下,2018年初水泥行情再度爆发。

纵观2018年全年,水泥行业供给端将进一步收紧,集中度进一步提升是大势所趋,而需求侧甚至有超预期的可能。笔者认为,水泥龙头仍然具备较好的风险收益比,后市或存投资机会。

供需依然偏紧

从宏观经济来看,预计2018年整体经济运行的基调仍将是在稳定中的结构调整,当前作为经济支柱的固定资产投资增速可能会放缓,但需求的总体量仍将在高位维持,因此水泥的需求不具备明显下滑基础。

前几年由于房地产行业库存较高,成交土地规划建筑面积持续下滑,导致房地产开发投资增速持续回落;但经过两三年去库存之后,整个行业状况大幅改善,开发商也开始积极补库存,2017年前10月,全国成交土地规划建筑面积同比增长20%,在这种情况下,预计房地产投资增速出现前几年持续下滑的可能性不大,预计平稳为主。此外,近期房地产调控政策有放松的迹象,若后续进一步放开,房地产市场对于建材领域需求的刺激则会更大。

基建方面,据统计,2017年前10月,全国基建投资完成额14.08万亿元,同比增长15.85%,虽然与过去几年相比,基建投资增速有所放缓,但依然保持在15%以上,起到经济稳定器的作用。

地方财政视PPP为扩大地方建设金额的一个主要手段,截止2017年第三季度报告期,已入库项目落地率逐季增长,已达到35.2%。较高的落地率进一步促进了PPP项目的蓬勃发展。截止17年第三季度,共有7442个项目共计10.1万亿元处于识别阶段已被纳入政府PPP模式储备项目库,在未来将被进一步纳入财政系统的评价和审核流程。17年9月财政部印发政府与社会资本合作新规,着手于确立PPP项目审核批准的新制度,严厉管控项目库政府付费类项目的增加,未来讲更多PPP项目导向可行性缺口补助或使用者付费的回报模式。预期PPP行业将进入一个长期稳定的发展时期,其中近两年来,交通运输、市政工程两类工程项目分别增长32602和27205亿元,达成了146%和132%的增速。

行业方面,12月开始,水泥现货价格涨势放缓,但价格仍不断在创新高。全国水泥均价12月份环比上涨26元/吨至428元/吨。值得注意的是,12月正值水泥需求淡季,但现货价格并未停止其上涨步伐,淡季提涨凸显厂商心态乐观,2018年水泥行业的发展值得期待。

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